PORTFOLIO DE PRODUCTO / CRM DE GESTIÓN DE ACTIVOS
El trabajo diario.
La cartera completa.
Un mismo CRM.
Así funciona Satek Activos: de la creación de un portfolio al seguimiento del cliente, los cobros, las incidencias y el expediente legal.
Explorar los procesos ↗Incidencias · Tareas · Legal · Mensajes
01 / CÓMO SE CONECTA EL TRABAJO
Un recorrido comercial.
Una operación que continúa.
El activo y el cliente conectan las decisiones de los distintos equipos. Contratar es el inicio del seguimiento económico y operativo.
Incidencias, tareas y comunicaciones acompañan al expediente durante todo el ciclo; no son pasos obligatorios de una única secuencia.
02 / CARTERA
La cartera empieza
por un portfolio.
La vista de portfolios reúne los criterios necesarios para localizar y clasificar la cartera antes de entrar en el expediente.
- Localizar
- Portfolio, gestora y provincia / localidad.
- Clasificar
- Línea de negocio, operación y clasificación.
- Revisar
- Estado de la promoción, hipotecario y jurídico.
El punto de entrada a activos, economía y seguimiento operativo.
03 / ALTA Y CONFIGURACIÓN
Crear un portfolio.
Definir cómo se gestiona.
El alta establece la línea de negocio, el gestor, el estado y la configuración del portfolio. Las pestañas organizan la empresa gestora, la propiedad y la ubicación.
- Datos básicos y estado de la promoción
- Empresa propietaria y agente inmobiliario
- Alta de cartera
- Control y ubicación
- 01Datos generales
- 02Empresa y propiedad
- 03Configuración
- 04Cartera
04 / INVENTARIO INMOBILIARIO
Del conjunto
a cada inmueble.
Cada activo se vincula a una promoción y recoge sus características: tipología, localización, superficie, dormitorios, baños y gestor asignado.
- Alta
- Identificación y características del inmueble.
- Consulta
- Filtros por promoción, tipología, territorio y estado.
- Operativa
- Relación con contratos y seguimiento de la promoción.
05 / RELACIÓN CON EL CLIENTE
Un cliente.
Todo su contexto.
El CRM distingue interesados, clientes de alquiler o venta, propietarios y clientes con deuda. La ficha conecta contratos, ingresos, incidencias, tareas, históricos y comunicaciones.
- Registrar
- Datos generales, información adicional y datos económicos.
- Relacionar
- Contratos, documentación, recibos y seguros.
- Seguir
- Actuaciones, tareas, mensajes y expedientes legales.
06 / COMERCIALIZACIÓN
Del contacto
a la visita.
Llamadas, solicitudes y visitas se organizan por cliente interesado y promoción. El equipo puede filtrar la actividad por gestor, territorio, fechas y estado de seguimiento.
El interés del cliente se relaciona con la promoción y con la actuación comercial pendiente.
- 01Cliente interesado
- 02Llamada o solicitud
- 03Visita
- 04Seguimiento
07 / RESERVAS
Revisar antes
de contratar.
Las reservas de alquiler y venta tienen su propia gestión. El listado permite distinguir pre-reservas, recibidas, aceptadas, rechazadas y finalizadas, así como reservas que requieren una visita.
- Revisión
- Promoción, comercial y persona que valida.
- Condiciones
- Alquiler normal u opción de compra.
- Scoring
- Control del scoring y seguro de protección de renta según propietario.
- Seguimiento
- Estado de reserva, fechas y envío al seguro.
- 01Reserva recibida
- 02Revisión (Scoring)
- 03Aceptación o rechazo
- 04Contrato
08 / GESTIÓN CONTRACTUAL
Firmar, renovar
y mantener el control.
El listado conecta empresa, promoción, inmueble y clientes con las fechas del contrato. Separa contratos activos, renovaciones pendientes, archivados y documentos o firmas por revisar.
- Inicio, vencimiento y fecha de control
- Renovaciones y contratos finalizados
- Contrato escaneado y firma digital
- Alquiler y opción de compra
09 / COBROS Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO
Cada cobro,
con su respaldo.
La ficha del cliente permite registrar recibos de pago con archivo, importe, fecha y banco. La información económica del expediente se organiza en cuotas, ingresos, asignaciones, compensaciones y devoluciones.
- Justificante
- Archivo asociado al recibo.
- Registro
- Importe, fecha del pago y banco.
- Seguimiento
- Recibos, cobros en mano e ingresos del cliente.
Cliente → Contrato → Cuotas e ingresos → Seguimiento de deuda
10 / ADMINISTRACIÓN
Lo pendiente,
en una mesa de control.
El departamento de control reúne contratos, reservas, propuestas de acuerdo, incidencias, tareas y reformas que requieren revisión. Los contadores permiten entrar en cada cola de trabajo.
Contratos
Renta, suministros, comunidad y otros conceptos.
Operación
Incidencias y tareas que siguen sin resolverse.
Revisión
Reservas, propuestas, promociones y reformas.
Las opciones de consulta y actuación dependen de los permisos del usuario. Los contadores de la captura corresponden al entorno local mostrado.
11 / ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
Del extracto bancario
al seguimiento económico.
Norma 43 incorpora los movimientos del banco al circuito administrativo. El equipo selecciona el archivo, decide su reparto entre gestores y revisa los mensajes del proceso.
- Importar
- Archivos bancarios .txt o .n43.
- Distribuir
- Asignación a un gestor o reparto entre gestores.
- Controlar
- Última fecha importada por cuenta y mensajes de validación.
- Continuar
- Ingresos pendientes de ubicar, gastos y tesorería.
Pantalla real del módulo bancario existente. Cuentas y titulares excluidos; no se ha ejecutado una importación.
12 / INCIDENCIAS Y MANTENIMIENTO
Registrar el problema.
Seguir su resolución.
Las incidencias conservan quién las crea, quién las gestiona y las fechas de creación y realización. Mantenimiento añade estados específicos para presupuesto, aprobación y reparación.
- Clasificación por área y estado
- Promoción y responsable de gestión
- Historial, documentos y correos vinculados
- Seguimiento de reparación y cierre
El seguimiento continúa vinculado al expediente del activo o del cliente.
- 01Estudio
- 02Presupuesto
- 03Aprobación
- 04Reparación
- 05Cierre
13 / COORDINACIÓN DE EQUIPOS
Cada actuación,
con responsable y fecha.
Las tareas se clasifican por área —gestión, administración, comercial, legal, seguros o mantenimiento— y pueden relacionarse con una promoción, un cliente o un desahucio.
- Responsabilidad
- Quién crea y quién gestiona la tarea.
- Plazo
- Fechas y prioridades: máxima (<24 h) o urgente (<72 h).
- Estado
- En proceso, finalizada o cancelada.
- 01Crear
- 02Asignar
- 03Programar
- 04Realizar
- 05Consultar el historial
14 / IMPAGOS Y NEGOCIACIÓN
De la deuda
a la siguiente actuación.
El listado de clientes con deuda permite separar casos a reclamar y a no reclamar. La revisión incorpora estado del contrato, fechas, rango de importe, empresa y existencia de una demanda.
- Revisión por cliente, contrato y territorio
- Clasificación de la reclamación
- Propuestas de acuerdo en el expediente
- Conexión con control administrativo y legal
15 / DEPARTAMENTO LEGAL
El caso jurídico,
dentro de la gestión.
El módulo legal organiza expedientes, procedimientos, juzgados, abogados y procuradores. La plataforma mantiene áreas específicas para desahucios, consignaciones y propuestas de acuerdo.
- Expediente
- Título, orden y procedimiento.
- Intervinientes
- Juzgado, abogado y procurador.
- Continuidad
- Seguimiento del caso y recuperación del activo.
- 01Abrir expediente
- 02Asignar intervinientes
- 03Seguir el procedimiento
- 04Resolver el caso
16 / MENSAJES Y COMUNICACIONES
La conversación
también tiene historial.
Los mensajes predefinidos permiten preparar textos reutilizables. En la ficha del cliente, las comunicaciones registran el mensaje, la fecha y el canal; los correos pueden vincularse al expediente.
- Preparar
- Título y contenido del mensaje.
- Relacionar
- Comunicaciones con el cliente y emails vinculados.
- Consultar
- Historial con fecha y canal de comunicación.
17 / DOCUMENTACIÓN Y REPORTING
El expediente
y su lectura.
Los archivos y las imágenes se mantienen vinculados a la promoción y a los expedientes. La analítica económica ofrece vistas de impagados, resumen de deuda, ingresos y días de pago.
- Documentación
- Archivos e imágenes asociados a la promoción.
- Trazabilidad
- Documentos, contratos e historial del cliente.
- Reporting
- Consulta por cliente, provincia, promoción y banco.
APP MÓVIL / ESPACIO DE PROPIETARIOS
Su cartera.
También en el APP.
Un acceso pensado para el propietario: consultar sus activos, reservas y contratos, revisar ingresos y comunicarse con el equipo de gestión.
- Inicio
- Avisos y acceso directo a los módulos.
- Activos
- Consulta, filtros y estado de incidencias.
- Contratos
- Estado y acceso al detalle del contrato.
Capturas reales. Nombres, sociedades, direcciones e importes ocultos de forma irreversible en las copias del portfolio.
APP MÓVIL / CONSULTA Y COMUNICACIÓN
Entender los ingresos.
Mantener el contacto.
El propietario puede consultar ingresos por fechas, revisar el resumen financiero del contrato y abrir conversaciones con el equipo desde el apartado de mensajes.
- Ingresos
- Filtros por período y totales de la consulta.
- Análisis
- Patrón de pagos, regularidad y evolución del contrato.
- Mensajes
- Nuevo ticket y consulta de abiertos o cerrados.
Se muestran estados reales de la aplicación. Los indicadores del contrato se han ocultado; no son cifras de ejemplo ni resultados públicos.
SATEK ACTIVOS / PLATAFORMA PROPIA
El trabajo de cada equipo.
El contexto del mismo expediente.
Cartera, clientes, cobros y operación comparten la información necesaria para dar continuidad a la gestión de un activo inmobiliario.
Comercial
Interesados, visitas y reservas.
Administración
Contratos, cobros y revisión.
Operaciones
Incidencias, mantenimiento y tareas.
Legal
Deuda, acuerdos y expedientes.